游族网络拟溢价39倍 收购掌淘科技

4月7日消息，今日，游族网络的重组方案正式出炉，公司拟以“增发+现金”的方式收购广州掌淘网络科技有限公司100%股权。

　　公告显示，此次游族网络的收购对象，正是陈钢强等10名交易对方合计持有的掌淘科技100%股份，并同时募集配套资金。具体而言，上市公司向陈钢强收购其持有的掌淘科技30.60%股权的支付对价为1.91亿元，另外，向其他9名交易对方收购其合计持有的掌淘科技69.40%的股权的支付对价为3.47亿元。其中购买资产方面，将以49.49元/股发行548.6万股，同时还将以44.55元/股发行301.91万股，作为配套募集资金融资。

　　截至2014年12月31日，掌淘科技账面净资产为1354.40万元，掌淘科技100%股权的交易作价为5.38亿元，较账面值增值率为3872.24%。值得注意的是，2013年、2014年，掌淘科技均无营业收入，对应的净利润为-566万元以及-1045.34万元。对于这一情况，公司表示，掌淘科技自设立以来主要从事移动互联网领域内大数据服务业务，截至目前掌淘科技尚无营业收入，存在亏损。

　　对于此次收购，游族网络表示，上市公司通过收购掌淘科技，将显著增强在用户获取、提升体验、增强用户黏性方面的能力。掌淘科技的移动大数据业务将有助于上市公司实现精准营销。